時代周報記者注意到,易安財險旗下保證保險業(yè)務(wù)一度暴露承保風險。根據(jù)易安財險2019年年報披露,保證險產(chǎn)品保費收入約1373萬元,賠付支出約536萬元,承保虧損約1.85億元。此外,易安財險旗下保證保險2018年也發(fā)生承保虧損916.2萬元。
時代周報記者 蘇長春
疫情沖擊下,人身險和財險公司受影響程度幾何,備受市場關(guān)注。
時代周報記者從業(yè)內(nèi)人士處獲取的行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示,2020年1―6月,保險業(yè)整體實現(xiàn)原保險保費收入累計達2.72萬億元,同比增6.46%。其中,人身險原保險保費收入為2.1萬億元,同比增6.8%,財產(chǎn)險原保險保費收入為6207.46億元,同比增5.33%。
在一季度疫情速凍,影響代理人線下展業(yè)和銀保渠道收入的背景下,保險業(yè)保費收入上半年度仍能保持正增長頗為不易。不過,從單家保險公司數(shù)據(jù)來看,卻是幾家歡喜幾家愁。
時代周報記者梳理,在納入統(tǒng)計的91家人身險公司中,今年上半年,有多達22家機構(gòu)原保險保費收入同比負增長,其中,大家養(yǎng)老、弘康人壽、華夏人壽等公司保費收入同比下滑靠前,降幅均超30%。
此外,納入統(tǒng)計的89家財險公司中,今年上半年,也累計有34家機構(gòu)原保險保費收入同比出現(xiàn)負增長,占比超三成。其中,信利保險、易安財險、日本興亞、合眾財險等,保費收入同比下滑也均超30%。
此外,人身險公司中,也有國富人壽、三峽人壽和大家人壽,上半年保費收入同比增速排名前三,增幅均超35倍、26倍和17倍。
上述保費收入出現(xiàn)負增長的保險機構(gòu),多屬于中小型險企。
8月1日,國務(wù)院發(fā)展研究中心保險研究室副主任朱俊生接受時代周報記者采訪時指出,疫情主要發(fā)生在保險機構(gòu)年初傳統(tǒng)開門紅期間,對于人身險公司來說,壽險銷售人員的增員與展業(yè)均受到很大限制,銀行保險以線下網(wǎng)點為主的銷售場景和作業(yè)模式也面臨挑戰(zhàn),部分風險承受能力較弱、產(chǎn)品渠道單一的中小主體壽險公司,保費收入下降在所難免。
同樣,財險業(yè)務(wù)中,受疫情期間新車銷量大幅下滑的影響,車險增量業(yè)務(wù)下降明顯,市場份額本就較小的中小財險公司也將受挫。
不過,困境之下也不乏黑馬。
數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,泰康在線、太平科技兩家公司,原保險保費收入同比翻倍,分別大增202.75%和149.16%。
7月31日,泰康在線相關(guān)負責人告訴時代周報記者,“在行業(yè)增速放緩及疫情沖擊的多重挑戰(zhàn)下,公司主要憑借互聯(lián)網(wǎng)保險的線上優(yōu)勢實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績逆勢增長。其中,健康險成為拉動保費增長的主力,上半年健康險保費同比增長421%;車險方面,通過全流程線上化上半年保費收入同比增長49.72%!
中型壽險座次重排
2020年上半年,人身險公司經(jīng)營總體情況較為穩(wěn)健,數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,91家人身險公司共攬保費約19968.77億元,同比增6.04%。
從上半年各家人身險公司保費收入排名來看,中國人壽以4280.19億元的原保險保費收入位居首位。緊隨其后的是,平安壽險、太保壽險、新華人壽和太平人壽,上半年累計原保險保費收入分別為2806.71億元、1383.47億元、968.79億元和909.55億元。
從數(shù)據(jù)上看,前五大壽險公司保費收入合計達10348.71億元,已占據(jù)全市場保費規(guī)模的半壁江山,強者恒強的局面愈發(fā)顯著。
不過,時代周報記者注意到,對比去年同期,今年上半年人身險保費收入前五名的位次,卻發(fā)生了細微變化。
Wind數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年排在人身險保費收入榜第四名的是華夏人壽,而今年上半年卻滑落至第七位。反之,2019年上半年保費收入排名第七位的新華保險,如今取代華夏人壽,躋身人身險公司上半年保費收入第四位。
數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,華夏人壽原保險保費收入為771.66億元,同比降37.57%。而同期,新華保險保費收入同比大增30.93%。
事實上,一季度是拖累華夏人壽保費收入疲軟的關(guān)鍵節(jié)點,Wind數(shù)據(jù)顯示,一季度該公司原保險保費收入為421.85億元,同比大降49.92%。
今年4月22日,華夏人壽相關(guān)負責人曾告訴時代周報記者,“2020年初,突如其來的疫情對全球經(jīng)濟產(chǎn)生巨大沖擊,對保險行業(yè)以及華夏人壽經(jīng)營發(fā)展也帶來了諸多困難、挑戰(zhàn)及不確定性影響,短期內(nèi)公司經(jīng)營面臨著一定壓力,業(yè)務(wù)平臺出現(xiàn)了一定波動。”
7月17日,上述華夏人壽相關(guān)負責人再度向記者透露,二季度華夏人壽整體業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好,總保費、新單保費、新單期交、續(xù)期保費等重要指標正增長態(tài)勢明顯。
實際上,包括華夏人壽在內(nèi),上半年累計有多達22家人身險公司原保險保費收入出現(xiàn)同比負增長。其中,大家養(yǎng)老、弘康人壽、復(fù)星保德信人壽保費收入同比降幅居前,分別達94.16%、66.9%和46.71%。
8月1日,中央財經(jīng)大學(xué)中國精算研究院陳輝博士在接受時代周報記者采訪時坦言,“保費收入下滑與各家公司的經(jīng)營特點有關(guān),如華夏人壽正在面臨轉(zhuǎn)型壓力,被監(jiān)管接管后發(fā)展思路應(yīng)該會發(fā)生變化;弘康人壽則是較為依賴高現(xiàn)金價值的產(chǎn)品,主要銷售渠道為銀保渠道,而疫情發(fā)生以來,銀保業(yè)務(wù)保費收入受到直接沖擊。而大家養(yǎng)老也是在被監(jiān)管接管前,開展的萬能型等投資類保險業(yè)務(wù)比較多,目前也在調(diào)整當中!
財險企業(yè)頭部聚集效應(yīng)明顯
相比之下,財險比人身險稍好。
數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年,財險公司保費收入同比增速小幅跑贏人身險公司,89家財險公司累計原保險保費收入為7217.47億元,同比增7.62%。
從財險公司保費收入排名來看,前五位座次與去年一致。人保財險和平安產(chǎn)險上半年分居冠、亞軍席位,原保險保費收入分別為2456.39億元和1441.18億元。排名第三至第五位的分別是太保財險、國壽財險和中華聯(lián)合,原保險保費收入分別為760.65億元、446.71億元和295.5億元。
時代周報記者統(tǒng)計,上述排名前五的財險公司合計保費收入為5400.43億元,占財險公司總保費收入的74.82%。不難看出,相比人身險公司,財險公司的頭部效應(yīng)更加凸顯,這也映射出,中小型財險公司生存環(huán)境也更顯艱難。
數(shù)據(jù)顯示,在納入統(tǒng)計的89家財險公司中,今年上半年共有34家公司原保險保費收入同比出現(xiàn)下滑,主要集中于中小險企,而去年上半年保費收入下滑的財險公司還只有29家。
“我們公司就面臨保費收入壓力,今年受疫情影響新車銷量低迷,因此車險業(yè)務(wù)銷售情況也難言樂觀,這可能會導(dǎo)致今年整體盈利情況不佳!7月31日,北京一家合資財險公司內(nèi)部人士向記者感嘆道。
數(shù)據(jù)顯示,上半年保費收入同比下滑幅度較大的公司有,信利保險、易安財險、日本興亞、合眾財險等,原保險保費收入同比下滑幅度均超30%。
陳輝告訴記者:“信利保險保費收入同比下滑的原因,可能與它已退出直保業(yè)務(wù)有關(guān),該公司剛剛獲得監(jiān)管批復(fù),未來專心做再保險業(yè)務(wù)了,所以這種保費收入負增長其實是比較正常的現(xiàn)象。另外,易安財險則是近期被銀保監(jiān)會剛剛接管,也與前期業(yè)務(wù)發(fā)展模式等問題有關(guān)。”
時代周報記者注意到,易安財險旗下保證保險業(yè)務(wù)一度暴露承保風險。根據(jù)易安財險2019年年報披露,保證險產(chǎn)品保費收入約1373萬元,賠付支出約536萬元,承保虧損約1.85億元。此外,易安財險旗下保證保險2018年也發(fā)生承保虧損916.2萬元。
7月31日,一家前期主要發(fā)力信保業(yè)務(wù)財險公司人士告訴記者,“受經(jīng)濟下行以及疫情雙重因素影響,為了防范承保風險,行業(yè)年內(nèi)主動收縮信保業(yè)務(wù)已成為共識,所以部分財險公司保費收入下滑也可能與此有關(guān)。”
那么,在財險業(yè)競爭日趨激烈,且高增長的信保業(yè)務(wù)已難以為繼的情況下,中小財險公司又該如何“活下去”,成為擺在當下的一道難題。事實上,今年以來,也不乏部分中小財險公司保費收入同比大增,而這些脫穎而出的“黑馬”,也或?qū)⒊蔀樨旊U業(yè)發(fā)展破局的樣本。
泰康在線以上半年保費收入同比大增超200%的成績,位列財險公司上半年保費增速榜單首位。
7月31日,泰康在線相關(guān)負責人告訴記者,在傳統(tǒng)保險淡季中實現(xiàn)總保費逆勢高增長,進一步展現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)保險在特殊時期下的強勁韌性。
在朱俊生看來,從發(fā)展路徑來看,傳統(tǒng)保險公司發(fā)展線上業(yè)務(wù)也將是大勢所趨,保險公司通過保險科技為互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)提供場景化、定制化保障,可以為每個用戶提供個性化、定制化的風險解決方案,因此中小險企可以通過提升科技能力突圍。
另外,目前我國整個保險市場產(chǎn)品同質(zhì)性較高,中小險企應(yīng)探索差異化經(jīng)營,在市場細分、產(chǎn)品創(chuàng)新上多下功夫,才能有更多的生存空間。
(最終數(shù)據(jù)以官方公布為準)
(責任編輯:關(guān)婧)