中金公司7月20日晚間發(fā)布公告稱,公司將擴(kuò)增在A股的IPO發(fā)行數(shù)量近三倍,從原計(jì)劃的不超過(guò)4.59億股擴(kuò)增至不超過(guò)14.38億股。公司稱,修改發(fā)行股份數(shù)量是因?yàn)樵�定�?guī)模無(wú)法完全滿足對(duì)資本金的迫切需求。

　　大幅增加發(fā)行數(shù)量

　　中金公司公告表示,擬修改A股發(fā)行方案,發(fā)行數(shù)量由4.59億股變更為14.38億股,占總股本比例由9.5%上升到24.77%。中金公司表示,此舉是為了把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,滿足集團(tuán)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求并更好地服務(wù)客戶,結(jié)合公司實(shí)際情況作出的調(diào)整。

　　公司表示,若公司在A股發(fā)行前發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng),則發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。A股發(fā)行采取全部發(fā)行新股的方式。此外,中金公司還擬對(duì)A股發(fā)行上市授權(quán)的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　據(jù)中金公司此前5月15日發(fā)布的招股書顯示,中金公司將公開發(fā)行4.586億股,即公司上市后占總股本的9.5%。從募集資金用途來(lái)看,資金將用于七大業(yè)務(wù)方向,分別是投行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、金融科技及數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及國(guó)際化發(fā)展。

　　在2019年公司業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上,以CEO身份首次亮相的黃朝暉將中金公司當(dāng)前階段定調(diào)為“戰(zhàn)略投入期”,并解釋,公司擬發(fā)行A股上市,主要是為擴(kuò)大份額驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng),加快補(bǔ)充關(guān)鍵資源,加大人員、資本、IT建設(shè)等方面投入,推動(dòng)規(guī)�；�發(fā)展。他表示,“目前公司規(guī)模依然是短板,若干關(guān)鍵資源的不足,制約了公司的發(fā)展,企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于平衡當(dāng)期業(yè)績(jī)和中長(zhǎng)期發(fā)展。”

　　把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

　　加速?gòu)浹a(bǔ)資本規(guī)模短板

　　對(duì)于回A方案的修改,中金公司回應(yīng)中證君表示,近年來(lái),公司在綜合運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債表、服務(wù)客戶高端復(fù)雜的業(yè)務(wù)需求等方面,已建立較為顯著的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)充分利用A股IPO的機(jī)會(huì),公司有望加快補(bǔ)充資本實(shí)力,快速?gòu)浹a(bǔ)資本規(guī)模的短板,鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這也符合國(guó)家鼓勵(lì)證券行業(yè)做大做強(qiáng),在資本實(shí)力等方面實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的政策方向。

　　“2020年上半年,中金公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健均衡發(fā)展,資本金需求旺盛。原A股IPO發(fā)行方案下的預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模已無(wú)法完全滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資本金的迫切需求。此次對(duì)A股發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整,是為了把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,滿足集團(tuán)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求并更好地服務(wù)客戶。”中金公司表示。

　　公開信息顯示,中金公司最初由建設(shè)銀行和摩根士丹利合資設(shè)立。在多次股權(quán)變更之后,截至目前,中央?yún)R金直接持有公司19.36億股內(nèi)資股,占總股本的44.32%,為第一大股東。公司第二大股東為海爾金控,持有9.12%股份。此外,騰訊、阿里巴巴兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭也列在中金公司股東名單中,持股比例均超4%。

　　同日,中金公司子公司中金財(cái)富公布了2020上半年業(yè)績(jī)情況。上半年,中金財(cái)富實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.24億元,同比增長(zhǎng)56.53%;利潤(rùn)總額14.54億元,同比上漲113.20%;凈利潤(rùn)11.58億元,同比增長(zhǎng)125.14%;歸母凈利潤(rùn)11.58億元,同比上漲125.87%。公司表示,中金財(cái)富經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng),一方面是股票市場(chǎng)活躍使得經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入有所增加;另一方面,2020上半年股市行情上行使得權(quán)益投資產(chǎn)生的收益凈額顯著增加。

　　值得一提的是,公司在擬擴(kuò)股公告中提醒股東和潛在投資者,A股發(fā)行須取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),進(jìn)行與否存在不確定性。股東及潛在投資者在買賣公司證券時(shí)務(wù)必審慎行事。A股發(fā)行須待2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2020年第二次內(nèi)資股類別股東會(huì)議及2020年第二次H股類別股東會(huì)議批準(zhǔn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,方可作實(shí)。