中國經濟網北京9月30日訊 金誠信(603979.SH)9月28日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過200,000.00萬元人民幣（含本數），扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目：贊比亞魯班比銅礦采選工程（技改）項目、礦山采礦運營及基建設備購置項目、國內礦山工程業(yè)務項目、國外礦山工程業(yè)務項目、地下綠色無人智能生產系統(tǒng)研發(fā)項目、補充流動資金。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起6年。 

　　本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和支付最后一年利息。 

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日為止�？赊D債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。 

　　本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會或其授權人士與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。具體優(yōu)先配售數量、比例由公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在發(fā)行前根據市場情況確定，并在本次可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額部分和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網上向社會公眾投資者通過證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售與網下對機構投資者配售發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。 

　　金誠信同日披露關于前次募集資金使用情況的報告顯示，公司經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2325號文核準，通過采用向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售和網上向社會公眾投資者發(fā)售相結合的方式，向社會公開發(fā)行了可轉換公司債券10,000,000.00張，每張面值為人民幣100元，共計募集資金總額為人民幣100,000.00萬元，扣除券商承銷傭金及保薦費848.00萬元后的募集資金為99,152.00萬元，已由中信證券股份有限公司于2020年12月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶廣發(fā)銀行股份有限公司北京東直門支行賬戶。公司本次募集資金凈額為99,009.68萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2020年12月29日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2020]6975號)。